Vera Fischer

São Paulo, 1937. Hugo (Marcelo Ribeiro) é um jovem que veio de Santa Catarina, sendo trazido por sua avó para devolvê-lo à sua mãe, Anna (Vera Fisher), que é amante de Osmar Passos ...

Após descobrir uma traição, Carlinhos leva uma desconhecida para acompanhá-lo na ceia de Natal na mansão de sua família. Só que Graça se revela uma convidada capaz de botar a casa ...